理财公司的工作总结(热门29篇)

理财公司的工作总结1

当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标：

个人任务指标万，完成万，完成率241%。

理财产品

个人任务指标万，完成万，完成率226%。

理财客户

新增户，完成111%。

贵金属

任务指标万，销售万，完成率115%。

白金卡

任务指标张，完成张，完成率130%。

贷记卡

个人任务指标张，完成张，完成率206%。

2、学习上：

20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、积极营销新客户

理财公司的工作总结2

财务新年工作计划范文财务新年工作计划范文新年过后作为公司的财务工作人员又开始准备新的工作计划，以我熟悉的工作经验，面对公司年度工作目标，今年我要求自己做好以下几方面工作：第一、参加财务人员继续教育。

财务新年的工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订年财务工作计划 。

财务部工作计划书范文3篇财务部的基本职能一般包括会计核算、计划分析和内部控制。在实践中,财务部的组织架构除按上述职能划分外,通常还包括资金、税务等按管理对象划分的科室或部门。

理财公司的工作总结3

理财不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根据自身情况做一下理财规划。有许多人认为自己不过是一个工薪阶层，每个月的薪水都是固定的，不存在计划的问题，因为每月的衣食住行就把所有的工资都花完了，然后就等着下个月的工资生活了，没有多余的钱存在，所以也就没有理财规划的问题。事实上，不同收入的人都需要做理财规划。

一般来说，建议从以下四个方面着手，先把最基本的结构规划好。

1.应急备用金。建议准备应急备用金(至少3～6个月的支出)5000元左右，以现金或活期存款方式存放。如果你的月支出较少，每月的剩余较多，可拿出大部分资金进行投资，让财富增值。

2.保险方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障两个方面有不足，可考虑购买侧重这两方面的商业保险，让保障更全面，而且年龄越小，保险费率越低。年保险费支出建议为家庭年收入10%左右比较适宜，低收入者可以低于这一比例，高收入者可以适当超过。随着以后你的月收入的增多，可加大保险额度。

3.基金投资。可在不影响正常的生活下适当增加基金投资金额，这样等3年或更长时间后，会有可观的大额资金供支配(如结婚、生小孩、子女教育费用、换房、买车等)。 理财产品也可以考虑。

4.房屋贷款。不知你是否有公积金，如果有，可选择用公积金贷款买房，还款利息会低些，压力也会小些;如没有，可按正常的还款计划执行，越早还款越好，以减轻负债带来的压力。

以上是比较基础的方面，最重的是你要自己学习理财知识，经常留意理财信息，在选择投资理财产品时多对比。根据自身情况量力而行。

理财公司的工作总结4

1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的借款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔借款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到XX年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“XX年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

理财公司的工作总结5

一、理财之道软件缺陷

1、赋予总经理过大的权限，任何决策基本上都是经由总经理敲定和操作，过分集权而没做到合理分权。

2、公司之间没有交流与合作，只有纯粹的竞争关系，从某种意义上说，这在现实社会是不成立的。双方合作更能够达到共同进步。

3、没有做到合理解决各个公司存货积压过多的问题。

4、不允许发行股票和债券，不能满足各个公司减哪里初期融资的需要。

二、组员不足之处

作为本组组长，同时担任总经理，对于这次小组取得的不够突出的成绩而言，我是有着很大的责任和失误的。

首先我没有做到对组员的合理分工，没有让他们做到各取所长，各司其职，从而导致每一次对抗赛的表现的低迷。其次，在比赛开始之前，小组成员并没有思虑周全，在前几季度中，我们小组犯了两个严重的错误，在第一季度，我们比较仔细地考虑了预算的编制，但忽略了厂房购置、人员招聘、原料购买等一系列生产活动，因此没有拿到订单；在第二季度中，我们改正了之前的错误，但却没有投料生产，因此又没拿到订单。以上两个错误是在我们第一次接触这款软件时，由于没有仔细阅读规则而犯的。再者，本人身为总经理，自身未能掌握充分的财务知识，财务分析能力不够，开赛之前准备工作做的也不够好，这都是我们要进行深刻反思的地方。

三、个人感想

通过这一周《理财之道》的模拟实训课，通过老师的指导和我们组成员的用心模拟，在这次实训过程中我以总经理的角色带领我们这个小组一起对模拟公司进行了决策和管理。我们小组在对抗赛中取得了比较一般的综合成绩，虽然这个成绩不是我们预期的，但是我们还是很开心，因为在练习和比赛的过程中收获了许多，下面谈谈我自己的心得吧。

在这次实训过程中，最关键的因素是如何进行投资决策，然而投资决策的关键因素又在于高、中、低端生产线的安排。不同生产线的安排会直接影响初期筹资金额和下一季度的盈利情况还贷情况和竞争情况等。在投资决策中，我们需要把现金流量作为首要因素考虑，因为它是企业持续经营的保障。掌握信用政策的具体内容及其变更时的评估方法,最终通过财务报表流动资产分析、流动负债分析、流动结构分析所存在的财务风险，确保充足的现金流量。如何通过对财务数据的实时反映分析,发现运营中的问题,改进经营管理,提高下季度的经营决策水平是理财之道软件运营过程中的关键。由于，第一次实训的时候没有掌握好技巧和方法，致使我们小组直走下滑路，但是我们这个小组并没有失去信心，而是从这次失败的经历中我领悟到了要合理进行现金流量的预测，加强营运资金的管理。也正是第一次的失败教训让我们这个小组在第二次的时候更好地发挥，这和我们付出的努力是成正比的。

通过这次实训，让我深刻的体会到了对于我们财管专业的学生，我们应该学会资金筹集管理、财产物流管理、对外投资管理、成本控制、预算编制、预算执行、预算控制、短期偿债能力的分析、盈利分析和现金流量分析等各种管理。能够熟练地列出企业筹集资金的渠道和方式；能够理解各种筹集资金渠道和方式的优缺点；能够熟练的列出企业资金营运的基本原则和存在的风险。《理财之道》沙盘模拟,相比传统的财务学习更加注重实际操作能力,根据企业经营状况与目标做出的数据真实感更强。在这种环境下训练,对财务管理知识的理解与运用更加深刻。

在练习比赛中，所有的同学在同一市场环境下分组组建了不同的虚拟公司，初始资本300万元。在之前的模拟中，我们采取的是保守型的投资方式，在这种方式下，虽然公司的财务状况比较好，但是市场占有率、公司成长值都不是很理想，不太具备竞争力。根据料工费和广告投入费，计算产品的成本，进行报价。低端产品的限价是750，我们一般只能抢到所报量一半的订单，因此库存商品就比较多。中高端产品也是由于报价太高，订单量较少，进而影响了市场占有率。针对这一现象，我们组成员在模拟中不断改进，绩效有所好转，但还是没有达到理想状态。

总之，这次比赛中，我们出现的最大问题是在财务预算上，我们一直找不到正确的财务预算方法，总是在财务预算上比其他小组低了很多分。其次，我们还有一个问题就是重视市场占有率的同时忘记考虑现金流量的影响因素，导致营运能力较差。应收账款周转率和流动资产周转率这两项指标并不是很合理。应收账款周转率是评价应收账款流动性大小的一个重要指标，我们公司这一指标过低，说明资产的流动性弱，限制企业销售量的扩大，影响企业的盈利水平。流动资产周转率反映的是流动资产的效率，而我们对企业流动资产的利用效率不是很好。但是，流动资产周转率多少算好，是没有一个确定的标准的，我们应该根据公司历年的财务数据来进行分析。还有一个问题是没有利用发行股票，债券等融资渠道，融资渠道主要依靠银行借款和票据贴现。

在整个对抗赛中，我们组巧妙的运用财务管理的知识，将理论运用于实践，虽然结果并没有达到我们预期的名次，但我们还是真真切切的感受到了虚拟的对抗赛，了解了一个公司经营需要考虑众多的因素，为以后的实战打下基础，积累经验。

理财公司的工作总结6

20_财务年终工作总结1今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20_年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

2、开展专项经营考核审计

20cc年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20_年度省_、_、_等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是_公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考

20_年，_x原总经理、_x副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

理财公司的工作总结7

>一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。

三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，XX年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反xxx培训学习，为今后工作夯实了理论基础。XX年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在XX年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。

>二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽责尽职。

三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。XX年8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在30xxxx元以上，占我行月均收付量的4xxxx左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。

>三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象。

在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在XX年度考评中，我被评为良好。入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。

理财公司的工作总结8

财务年报是财政部门了解预算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立。职场范文为大家整理的司财务经理季度工作总结资料，提供参阅。

总结一

本季度是公司系统整合调整的起步，在全新的调整过后，下面我将这一季度的工作总结成以下几个方面：

一、 思想方面。

为凝聚人心，激发动力，市局党委在年初组织开展了“强责任、转作风、重实干、求实效”为主题的新春教育周活动，聆听了市委党校占志刚教授所作的党的十八大的体会讲座，观看了警示教育片，还去现场实地参观了xx部级检测试验科研基地建设工地，多样的形式和内容，不仅提高了自身的学识，也开阔了眼界，鼓舞了士气，既为局党委提出的工作目标、工作思路倍感振奋，又对照工作目标深刻反思自身的不足，为今年的工作在思想上做好充分的准备。

二、 工作方面。

一季度在完成日常工作的同时，重点开展了财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作：

(一) 完成财务年报编制工作。财务年报是财政部门了解预算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立，财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。在这些工作中，我在有限的时间里面完成了最大的工作量，圆满的完成了三个单位的财务年报编制工作的同时，指导下属两院及时完成编报工作。

(二) 监督抽查经费绩效预评工作。绩效预评是财政部门对预算安排资金事先进行核实的经费评审工作，相比以评定等次为目标的事后评价工作，绩效预评可根据评审情况直接削减项目预算资金。监督抽查是我局履行职能最重要的监管手段，也是多年来财政部门确定的经费保障重点项目，围绕监督抽查计划的实施、项目资金的使用，我局制定了比较完整的制度体系，在历年财政绩效评价中均得到了90以上的高分。为使今年的绩效预评得以顺利开展，我与业务处室在前期一起做了大量的准备工作，并随着评审小组的两次现场审核，又及时提供了评审所需的证明材料。评审意见下达后，及时起草了反馈意见。因财政从本身利益出发需要核减预算经费，而我局监督抽查经费项目各项依据又较为充分，这项工作花了我非常大的精力，但是评审工作的最终结果到目前位置还没有出来。

(三) 全市系统内部审计工作。系统内部审计已开展了八年，与以往聘请审计专家不同，今年是系统利用自身力量独立开展内审的第一年。由于时间较紧，内审成员又从未正式涉及过审计业务，因此现场审计结束后，我负责的核实数据、出具报告等后续工作量非常大。目前相关工作还在穿插进行中。

(四) 做好节能降耗相关统计工作。节能降耗是加强能源利用，缓解环境压力，推动经济健康发展的有效措施，各级政府都将节能降耗作为硬指标落实到各部门的考核目标。我局节能降耗工作主要由办公室负责，我着重做好水、电、汽油等耗用量的台账登记工作，发现异常数据，及时通报管理部门核实，减少浪费现象。这一季度我不仅完成了年度能耗考核表的填报，还通过日常的控制，我局在去年顺利的达到了考核的目标。日前，考核组已对我局进行了实地考查，我局有望再次被评为节能降耗先进单位。

一季度工作总体还算顺利，但监督抽查经费绩效预评和系统内审工作化费时间过多，影响了日常工作的开展效率，这两项工作涉及相关人员的组织、协调，暴露自身统筹能力、管理能力的缺陷和不足，需在日常工作中加强思考，在下季度加以改进。

总结二

1、财务部一向人手较少，但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，费用管理办法，资金管理办法，办公用品管理办法，计算机管理办法，经济活动分析制度，费用预算管理办法等几个规范性财务文件。

3、制定了年度费用预算，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算资料。一是按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议透过后构成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好。

4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析，将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策带给了依据。、搞好财务分析，为领导带给有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持;

5、在谢总的协调下，财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1。08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2024万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部2024万元，水绥项目部3000万元。

6、用心争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。

6、完成了总公司上市内部控制审核工作。

7、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。

理财公司的工作总结9

周勇(化名)是一位房地产商，他开发的楼盘地处XX交通便利之地。虽然曾经历过20世纪90年代的楼市低迷，但由于早期拿地成本极低，熬过寒冬后，周勇终于在楼市的黄金季节翻身。不仅早前的积压楼盘销售一空，后来新建的楼盘也在赚得盆满钵溢。

不过，在周勇和太太、儿子将座驾全部换成奔驰、宝马之后，他的心中却始终有一个心结。经历过“冬天”的周勇深知“严寒”的无情。一直以来，公司就是周勇的全部：“要是我倒了、公司倒了，什么都会倒，甚至家!”

一直以来各保险公司代理人好多人找到了周勇。“对保险，我一向很排斥。”周勇说。“不过有位代理人的一句话说到了我心里：一旦公司出现风险，即使你的房产、汽车都被追偿，这张保单也是可以保留、不被追偿的。”

被打动的周勇，最后选择购买保险产品。按照这份保险计划，周勇年缴保费200万元，缴费期。相当于10年向保险公司“贡献”万元，但也相当于周勇10年间为自己存下2024多万元。按规定，即便生意失败，这2024多万元所产生的上亿的资金，也能保证周勇仍可以过上体面的贵族生活。

理财公司的工作总结10

(一)借助各方力量，推动国家科技金融创新中心建设

《关于中关村国家自主创新示范区建设国家科技金融创新中心的意见》出台，为我区下一步开展科技金融创新体系建设提供了良好的契机，我区将抓住有利的条件，利用各方力量推动国家科技金融创新中心建设。

1.联合市级部门出台相关政策，推动创新政策先行先试

一是加强与中关村管委会沟通，我区与中关村管委会联合共同起草落实方案并出台相关支持政策，明确我区地位和作用。二是加强与市金融工作局沟通，跟踪市局在创新试点的调研和方案制定，争取创新政策在我区先行先试。

2.推动金融功能区建设，拓展产业发展空间

一是积极维护中关村西区业已形成的科技金融业态和金融资源聚集优势，以中关村pe大厦和金融大厦为核心，不断拓展辐射范围，打造国家科技金融功能区。二是启动国家科技金融功能区规划建设研究，以西直门外科技金融商务区和中关村西区等重点地区为基础，分阶段推动国家科技金融功能区建设，拓展科技金融产业发展空间。

3.协调有关部门，加大力度推动四板市场建设

一是积极支持四板市场在我区开展业务，研究制定相关优惠政策。二是联合保荐机构、中介服务机构加强宣传，加快培育首批在股权中心挂牌的企业，提高交易活跃度。

4.促进金融产业发展，完善配套服务体系

一是落实区政府“1+10”政策体系，加大金融机构吸引力度。二是进一步完善金融产业发展政策。三是加大金融机构走访力度，变财政招商为服务招商。

(二)搭建融资服务对接平台，促进中小微企业融资

一是配合北京市经信委推进中小微企业融资平台建设，进一步优化海淀区科技金融综合服务平台。二是打造中小企业金融服务专营机构、科技保险、小额贷款公司、融资担保公司中小微企业信贷链条，加强政策引导，鼓励金融机构开展科技金融创新。三是推进政银企对接，突破小微企业融资门槛，支持小微企业贷款产品的推广。四是强化服务式管理，引导小额贷款公司和融资担保公司合规经营，促进中小微企业融资。

(三)做好各项服务对接工作，促进企业上市进程

一是进一步完善企业上市工作的服务体系，加强与监管部门、指导部门的联系沟通，充分发挥区促进企业上市联席会议机制的作用，加强上市工作的横向与纵向合作。二是把上市工作与四板市场建设工作有机结合，引导企业通过在四板市场挂牌健全公司治理、规范运作，加速上市进程，使四板市场成为企业上市的蓄水池，打造企业上市资源梯队。三是配合做好上市公司的服务工作，协助引导上市公司募投项目、募集资金落地海淀，支持上市公司通过并购重组做大做强、参与资本市场金融创新。

(四)加快股权投资业发展，打造全国性股权投资中心

一是大力吸引各类产业投资、股权投资和券商直投基金落户，并服务区域实体经济发展。二是充分发挥创业投资引导基金的投资引领作用，鼓励各类风险投资、天使投资机构投资我区科技型中小微企业。三是着力构建投资机构和科技企业的对接交流平台，发挥中关村创业投资和股权投资基金协会等行业组织的桥梁纽带作用，促进股权投资业健康良性发展。

(五)完善金融机构联席会议机制，形成委办局和街道服务合力，支持驻区金融机构发展

一是完善海淀区金融机构联席会议机制，定期召开会议协调处理重点金融机构提出的重大疑难问题。二是加强与驻京金融监管部门和金融协会组织的联系机制建设，打造为金融机构服务的第二通道。三是与相关委办局形成服务联动机制，压缩重点金融机构服务时间，提高服务效率。四是细化金融机构落地服务机制，与街道、镇形成服务金融机构落地衔接配合。五是变财政招商为服务招商，形成以财务公司和新型金融机构为特点的区域地位，通过加强对金融机构的服务吸引金融机构加速聚集。

理财公司的工作总结11

本人业务能力的提高与xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在**年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到XX年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，**xxxx公司被**市国家税务局评选为“XX年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为**xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒本文出自/我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

理财公司的工作总结12

我，转眼已在招行度过两个春秋。我虽是一名普通的保安员，但在我心中，支行就是我的家，领导是我的家长，行里的职工是我的兄弟姐妹，行里的事就是我自己的事，我要精心守护我的家，使它在安全的环境中茁壮成长。我明白作为一个家庭成员，一名保安员“守卫招行、守卫我家”的责任重大。

银行安全保卫是一项特殊的、并具有很大危险性的工作，可我没有因此而胆怯、畏惧。卡内基钢铁公司总裁齐瓦勃曾经说过“我们不是在为老板打工，更不是单纯为了赚钱，我是在为自己的梦想打工，为自己的远大前途打工。我们只能在业绩中提升自己。”因此，我们必须秉承严肃认真的工作态度，干好日常看似平淡的工作，要想得到，做得全。坚决完成上级领导交给们的每一项任务，做到让领导放心。随着招行安全保卫工作的不断开展，我经常思索：如何才能更进一步地做好安全防范工作，如何提高我们警员的自身的素质和工作能力！现如下

>一、立足本职工作，处理好每向任务

20xx年我来到招商凤起支行直到现在，我主要负责支行营业大厅和自助银行值班及日常清机，押运的保卫任务。记得刚到招行时，为了能快速进入角色，熟悉工作。我利用一切可能的时间学习招行保安工作的各项规章制度，遇到不明白的地方就立即向班长及老同志请教。在支行大厅值班时见到有客户向大堂经理咨询时我就在一边仔细的听着，然后默默的记下来，遇到不明白的地方及时主动地向大堂经理请教，为提高自己的工作能力和服务水平，在平时工作中，我学会了塌实，勤奋，务实，兢兢业业地干好每一项工作，所以我很快就熟悉了工作技巧。赢得了许多客户的好评。

>二、勤学苦练、强化自身素质

无论做任何事，务心竭尽全力，因为它能决定一个人事业的成账。我深知，作为银行的警员，平时接触现金的机会多，所以必须具备较高的个人综合素质，否则就容易出问题，而只有不断强化自身的综合素质和业务技能，才能提高自己的整体工作水平与战斗力。

俗话说的好：“打铁还得自身硬”，如果自己都一知半解又怎么能令客户满意呢？所以我几次参加保安公司、金融系统及招商银行组织的各种政治理论、专业技能和法律法规方面的培训，并在小队组织学习时参加了《公民道德规范》、《治安管理处罚条例》、《消防法》等活动，平时小队长还要求我们互相帮助沟通交流的学习心得、不定期摘选优秀文章在班上宣读并结合实际交换看法等，形成了一个“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，不但提高了我的思想道德素质和政治理论修养，在潜移默化中改变了大家处理问题时的思维方式，还促进了彼此间的友谊，可谓一举多得。

在参加思想道德教育的同时，也积极参加体能训练，内容包括：队列训练、擒拿格斗、三十分钟的俯卧撑、哑铃等体能练习，休息时还参加爬山等运动。坚持完成预期目标，保质保量地完成训练计划。我刚开始时出现了叫苦叫累的现象。但我明白作为银行的经警，只有练就了过硬的业务本领和有强壮的体能素质，才能更好地发挥其辅警作用，“养兵千日、用兵一时”，没有日常刻苦的训练，关键时刻怎么能发挥出我们的作用呢？所以，我不怕苦，不怕累一直坚持。

>三、自动自发

自己的事自己办。想，想别人之前；做，做别人没有做的。

我自己在平时空余时间监控与消防知识。自助银行安装数码监控时，我虚心请教安装技术人员及时掌握操作程序，并学会了摄象机的简单维护与安装。平时如出现一些小的故障我都自己完成，减少供应商来行维护所需要的不必要的费用，和带来安全的隐患。熟悉消防的总体布局及每一个设备的位置：如火警按扭，烟感探头，消防栓等。加强消防知识学习。懂灭火器的一般知识：什么着火，用什么灭火器。会主动帮助班长对灭火器定期检查，如有压力不足，及时汇报，确保灭火器材处于正常的运转状态。对突发事件提供了安全保障。

最后我想说：我的岗位虽然很平凡，但为了“守卫招行，守护我的家”。我爱我的家，爱招行，爱我的职业，愿将我平凡而又坚毅的青春与蓬勃朝气倾注到自己所爱的职业和家中去，未来我将一如既往地做好自己的本职工作，更加严格要求自己，为招行贡献自己的微薄之力！

理财公司的工作总结13

理财公司月度工作总结

1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理，共收回资金元。 。

2、闲置资产：

① 配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估，

② 办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋（**大厦）续租合同。

③ 对闲置房进行管理：对**的.5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。

内部管理工作

1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。

2、拷贝4月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司204月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。

3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。

4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。

5、完成“04年4月工作汇报”及“04年4月催款情况统计”工作。

理财公司的工作总结14

下午好！

在与会代表的一致努力下，本次决算会各项议程如期结束，会议取得了圆满成功。会议期间，股份公司财务总监王国樑同志代表公司管理层做了重要讲话，财务部副总经理柴守平同志就20**年财务决算工作做了部署，财务部会计处的同志就决算编报的具体事宜进行了讲解。王国樑财务总监的重要讲话和柴守平副总经理的决算报告，对指导公司的财务工作和搞好20**年度财务决算工作有着重要的作用，希望各单位会后深入学习领会。特别是对王总监的重要讲话，要与前几次王总讲话贯穿起来，进行系统学习和领会，统一思想，把握脉搏，明确方向，学习方法，抓好落实，努力实现财务工作的“两推进、两深化、两延伸”，为建设“两个一流”，为公司持续有效快速发展做出贡献。

本次会议期间，财务部还特别邀请了国家财政部会计司准则一处孙丽华女士介绍了中国会计准则制度的发展演变历程及执行中的问题，北京市西城区国税局赵君培所长也为我们讲解了所得税汇算清缴报表填制方法，普华会计公司的徐宏先生向我们介绍了国际会计准则的发展变化趋势。

会议组织了分组讨论，大家畅所欲言，提出了许多好的意见和建议，对我们今后的工作大有裨益。本次决算会既是一次年度财务决算工作布置会，又是一次财务工作业务交流会，尽管会期较短，但是内容十分丰富，希望各位代表会后及时消化吸收并逐级传达，切实贯彻执行。今后我们在会议内容的安排上，在完成决算工作布置的基础上，将尽可能多的安排一些业务交流和研讨活动，创建“知识型”、“学习型”、“沟通型”的会风，充分体现“以人为本”的先进文化理念，增进总部、专业公司、地区公司财务人员的沟通和理解，集思广益，把财务系统真正建设成一个团结友爱的集体，一所培养人才的学校，一支能打硬仗的队伍，努力把我们共同的事业做得更好。

下面，我就如何贯彻王国樑财务总监财务工作电话会议讲话和本次决算会上的讲话精神，以及如何做好20**年度财务决算工作讲几点具体意见：

一、今后一年的重点财务工作

过去一年来，财务系统各级组织和广大财务人员认真贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实公司的有关财务会计政策和制度，紧紧围绕公司发展战略，思路清晰，重点突出的开展了一系列工作，不断向建设“一流的财务管理体制和运行机制，一流的财务管理队伍”的总体奋斗目标迈进，为公司出色完成生产经营各项指标付出了大量艰辛的劳动，做出了积极贡献，得到公司各级管理层的表扬。在此，我代表财务部向长期支持我们工作的各级领导和广大财务人员,及其家属表示衷心的感谢，希望我们财务战线的广大员工进一步团结起来，上下一心，精诚合作，为建设“两个一流”献策献力，加快公司财务管理工作的现代化步伐。

（一）进一步深化全面预算管理，积极研究建立科学的财务预算模型和机制

去年以来，在各专业公司和地区公司财务部门的配合努力下，财务部建立了“以利润目标为基础、以市场变化为依据、以业务单元为载体”的预算模型，制定了增产增收、降本降费的预算机制，明确了总部、专业公司、地区公司的三级预算管理体系中各层次的责、权、利关系，强化了各职能部门的横向协调配合。为了更好的发挥预算管理的约束和激励机制，为公司的生产经营提供有力支持，财务部从年初开始，按月编制了执行预算。公司在预算管理方面所作的努力，进一步完善了公司的预算编制体系和运行机制，全面预算管理得以进一步深化，预算约束与激励机制日趋完善，有力的保证了公司经营目标的实现。但是，我们还应清醒地看到，我们目前的工作与国际大公司的管理水平和公司领导的要求还有较大差距。随着公司的发展和业务的拓展，我们还要再接再厉，抓紧研究，尽快建立一套适合公司实际的、科学的财务预算模型和机制，充分发挥预算管理的约束和激励作用，为管理层进行决策和对公司实现有效管理提供有力的支持。在这项工作上，要重视继承，更要注重创新，要把经验理性化，要通过事实发现规律，解放思想，转变观念，勇于实践，挑战难关。

（二）积极稳健推进收支两条线，逐步实现资金全额集中管理，不断完善现行资金管理体制

近年来，在公司管理层和有关部门的大力支持下，在各有关地区公司的密切配合下，资金集中管理的力度进一步加强，收支两条线已经在化工销售企业和炼化企业全面启动并平稳运行，炼油销售系统的试点工作也取得了阶段性成果。这些都为我们全面实现收支两条线进行了有益的尝试，取得了许多宝贵的经验。为确保收支两条线工作的安全平稳运行和稳步推进，下一步我们要在全面总结正反两方面经验的基础上，按照王总监10月13日在“全面启动炼油销售系统资金收支两条线工作会议”上提出的时间表，进一步完善现行的资金管理运行机制，积极稳妥地开展工作。

一是要建立完善的管理办法和健全的内部控制机制，规范业务审批及操作程序，形成内部控制与外部监督相结合的管理机制，确保资金安全。

二是要在不断总结试点单位经验的基础上，结合本单位实际情况，科学论证，因地制宜地做好方案设计和优化工作，以确保资金收支顺畅，运行安全高效。

三是要继续加强和巩固与工商银行的合作关系，本着“友好协商、共同发展”的原则，进一步加强与工行的交流与合作。

四是要充分发挥资金管理对企业全面财务管理的支持和保障作用，防范风险，注重总量和过程，实现有效控制。

五是要强化资金管理人员的职业道德、业务素质教育，树立正确的权力观、事业观，不断提高他们的业务技能和风险意识，坚决杜绝资金不安全事故的发生。

（三）进一步加强债务集中管理，加大对控股公司的债务管理工作力度

上市以来，股份公司坚持实施债务集中管理，取得了巨大的成效，合并报表有息债务余额从19xx年底的1444亿元下降到20**年底的813亿元，三年累计为公司减少财务费用亿元。截至20**年三季度末，公司合并报表有息债务余额为718亿元，比年初又下降了95亿元。在各级地区公司的理解和支持下，债务集中管理为公司增加了十分可观的经济效益，多次得到公司管理层的肯定。但是，仍有个别合并报表单位，和部分新增的控股公司，对股份公司债务集中管理的政策理解不深、重视不够。对此，股份公司已经开始着手对控股公司债务集中管理工作进行细化，以督促控股公司树立风险和效益意识，规范操作程序、明确工作责任，强化地区公司的管理监督作用。各地区公司要认真清理所辖控股公司、尤其是新增合并报表控股公司的有息债务，积极主动地发挥本级公司的管理职能，与股份公司总部和专业公司紧密配合，共同做好控股公司债务集中管理工作。

（四）继续推进财务集中核算，保证集中核算工作如期实现

去年财务工作电话会议之后，各地区公司立足实际，在各级领导的直接参与和大力支持下，在广大财务人员的共同努力下，积极稳健，有条不紊的开展集中核算工作，取得了良好的效果。到目前为止，股份公司所属所有炼化企业已经全面实现了一级集中核算，油田企业集中核算工作也已基本完成，并于10月10日在辽河油田召开了现场总结会，比计划的时间表提前了两个月。

从目前各单位运行情况看，集中核算工作的开展和实施，大大减少了各地区公司的会计实体，缩短了财务报告流程，减轻了财务人员的工作强度，提高了工作效率。并且会计核算工作得以进一步规范，数据口径统一了，信息质量也提高了，集中核算工作已经得到了公司上下的一致认可，可谓深入人心，深得民意。

集团公司领导、股份公司管理层对这项工作一直都非常重视和支持，并充分肯定了所取得的阶段性成果，也对下一步工作提出了明确要求。为了实现公司财务管理模式、管理方法和核算流程的巨大变革，实现会计信息共享，进一步改进和提升公司的财务管理工作手段，为实现建设具有国际竞争力跨国企业集团战略目标提供现代化的会计保障，希望各地区公司对前一个阶段的工作进行一次全面系统的认真总结，查错补漏，不断完善，为下一步工作打好基础。按照集中核算工作的既定目标，明年要在销售企业以及尚未实现集中核算的其他地区公司进行实施。

销售企业和炼化、油气田企业相比，存在着地域分散、基础设施落后、经营模式复杂多样、人员素质参差不齐等较为特殊的因素，对于集中核算工作的推进，可能面临更多的困难，对此要做好充分估计和准备。对于未实施集中核算的地区公司，要认真学习炼化企业和油气田企业的成功经验，科学研究，多方求证，坚持业务流程优化，坚持投资效益的原则，立足实际，克服困难，谨慎决策，积极稳妥地开展工作，确保会计集中核算工作稳步推进，为增值税的集中缴纳创造条件，为实现股份公司集中核算目标，提升股份公司整体财务管理水平，向各级领导提供及时准确的会计信息，给企业生产经营决策提供高质量的服务。

（五）加强会计制度研究，进一步夯实会计基础工作

随着我国经济的高速发展和国企改革的逐步深入，企业会计制度做出了一系列重大调整，会计准则的颁布出台进度也有所加快。再加之安然、世通等声名显赫的国际大公司相继爆出财务丑闻，国际会计准则、美国会计准则也纷纷增加了一些新的条款，加大对上市公司的监管力度。为了正确理解与贯彻实施这些准则和制度，规避公司财务和经营风险，满足财务信息披露需要，适应政府有关部门和监管机构的要求，各地区公司总会计师要高度重视对会计制度的研究工作，每年都要将学习研究会计制度作为财务工作的一项重要内容来抓。

理财公司的工作总结15

当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标：

个人任务指标万，完成万，完成率241%。

理财产品

个人任务指标万，完成万，完成率226%。

理财客户

新增户，完成111%。

贵金属

任务指标万，销售万，完成率115%。

白金卡

任务指标张，完成张，完成率130%。

贷记卡

个人任务指标张，完成张，完成率206%。

2、学习上：

20__年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、积极营销新客户

理财公司的工作总结16

财务部门作为公司的一个主要职能监督服务部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责，在公司领导的正确领导下，各部门的协作帮助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。实现了20_年在核算、管理方面的岗位目标，为公司的发展提供了有利的保障。

现将财务部20_年的工作总结如下：

1、为实现公司的方针、目标，理论实践相结合、加强计算机信息系统治理，使之具体化、规范化和现代化，达到为超市经营活动全面服务的目的，成功升级为v71系统，以适应本超市经营发展

2、调动供应商参与管理的积极性，在××系统之上安装scm供应链管理系统

3、及时总结经验、修正不足、各项规章制度，提高公司竞争实力、促进公司跨越发展

财务部全体员工及时总结经验、修正不足，了各项财务规章制度，如：《费用结算管理制度》及流程、《供应商结算管理制度》及流程、《负库存、负毛利管理制度》等提高了资金使用效益，真实反映了经营结果。

4、加强库房管理，实行库房科学的记账制度

我们根据库房工作的各个环节，经过调查讨论研究找到切实可行的库房管理办法，把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来，做好各种单据登记入帐等工作，月底库房进行全面归纳、盘点，实行科学的记帐制度。

5、加强员工培训，组织大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识等

除了让大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识外，工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司的发展步伐，要有一个跨越式的飞跃，就要加强不断的学习，我们通过学习使全体人员增强了业务知识、增强了对企业的归属感和主人翁责任感，我们把学到的知识真正运用到公司的发展中，做好公司的各项工作。

理财公司的工作总结17

一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质

制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。

二、强化团队意识，树立集体观念

年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官。

三、努力提升业务水平，提高客户服务质量

一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循。为此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力。

四、加大营销力度，做好贷款工作

一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成60%以上。

二是争揽他行资金，面对众多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击。

理财公司的工作总结18

xx年，我县会计管理工作的整体思路是：坚持党的_精神和“三个代表”重要思想为指导，以会计管理为“财政工作和经济发展服务”为中心，不断提升全县会计人员素质和会计管理水平。

今年，我县会计管理工作进一步转变会计管理职能，以深入贯彻实施《会计法》及国家统一会计制度为中心，以深化会计管理改革和加强会计诚信建设为重点，以服务会计人员、维护会计权益为宗旨，与时俱进，勇于创新，规范会计基础工作，强化会计监管，切实加强会计从业资格管理，积极组织各类会计报名、考试，全面提高会计队伍整体素质，为全县财政工作做出了贡献，树立了会计管理队伍的新形象。主要做了以下几项工作：

>一、认真做好会计从业资格证书的发放，报名工作

会计从业资格证书是《会计法》规定能够证明从事会计工作人员的唯一合法凭证。因此，其申报、核发是一项严肃、认真、细致的工作，完成这项工作，具有十分重要的意义。工作中，我们严格按照财政部《会计从业资格管理办法》、《河北省会计从业资格管理实施办法》，规范办证、发证程序，确保合法、公正。在规定时间内高质量地圆满完成了报名工作。我县共有132人参加报名。并抓好会计从业资格和会计电算化的培训工作。举办了一期会计从业资格证培训班。

>二、积极开展会计人员继续教育工作，提高会计队伍整体素质。

组织开展会计人员继续教育，不断提高会计人员素质，加强会计队伍建设，是《会计法》赋予财政部门的职责，按照财政部会计人员继续教育暂行规定，我们加强领导，认真组织，精心安排，做到了学习部署到位、组织措施到位、督促检查到位，确保会计人员的学习时间，今年总计培训会计人员500多人。

>三、做好农村财会人员财政支农政策培训工作。

根据省财政厅转发财政部关于开展农村财会人员财政支农政策培训工作的通知精神，我局制定了《故城县农村政策支农政策培训实施方案》成立了以局长冯振东为组长的农村财会人员财政支农政策培训工作领导小组，制订了农村财会人员培训计划，并于零九年十二月四日至十二月十四日分三期，每期三天对全县538个村会计和村理财组组长以及乡农经站会计人员进行了培训，为了方便农村财会人员，我们把培训地点就近排到乡镇，并在培训后进行了考试。通过这次培训，提高了我县广大农村财会人员的整体素质和道德水平

>五、做好会计专业技术资格考试工作

xx年全国会计专业技术资格考试日期定于5月16日-17日。为确保考试顺利进行，我们及时利用张贴公告、电话通知等方式告知考生，为未能及时领取准考证的考生分发准考证，并准备铅笔、橡皮等考试必备工具供考生使用，积极做好后勤保障工作，圆满完成了xx年全国会计专业技术资格考试工作。

>六、做好xx年度会计专业技术资格考试报名工作

理财公司的工作总结19

为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。

为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。

现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：

一、 资产管理

1、 废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金元。 。

2、 闲置资产：

① 配合有关部门办理成都闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在成都的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与成都市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即瑞通花园一套，锦赛雅苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定成都嘉诚拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。

1 2 3② 办理成都闲置房出租事宜：与四川诚讯科技公司签订了房屋（江信大厦）续租合同。

③ 对闲置房进行管理：对成都的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。

二、 应收账款的催收5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：① 成都华勋建材公司：账龄2年，欠款金额元，已全部催回。② 四川省委组织部招待所：账龄3年，欠款金额元，本月催回欠款5万元。③ 青白江区鸿军公司胡晓蓉：账龄3年，欠款金额404690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款元（详见附表二）。

1 2 3三、 内部管理工作

1、 根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。

2、 拷贝20_年4月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司20_年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。

3、 清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。

4、 根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。

5、 完成“04年4月工作汇报”及“04年4月催款情况统计”工作。

1 2 3

理财公司的工作总结20

1、 会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在xx年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

2、 会计报表体系

我司目前的会计报表体系主要`包括（总公司和分公司一致）：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表

初步计划是在xx年增加一个报表，即商品销售利润明细表，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在xx年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

3、 下属公司财务信息监控

下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

理财公司的工作总结21

很长的一段日子里，整个人基本上处于混沌状态，什么都不想。每天上班下班，吃饭睡觉，无悲无喜。其实也不是不想，而是根本就想不清楚想不明白，于是告诉自己，那就干脆什么也别想。

此时，坐在电脑前，大脑更是一片混沌。想说的似乎很多，却不知道从何说起，要说些什么，又能说些什么。

正发呆，忽然想起，每到年终，所有的公司从下到上各个层级无一例外都要开个年终总结会，反思一年来的得失，设定下一年的目标。身在职场，我也一样，每到年末，下属向我做着总结之时，我也要给我的上司做着同样的事情。尽管我会很认真、也会要求别人很认真地对待年终总结，可心里却悲哀得要命，总觉得人人都像是一头套上磨子的驴，正在窃喜一圈终于转完了，却忘了下一圈已经开始。

和大家不同的是，工作总结的同时，我会让自己、也会让每个下属给自己一年来的生活也做个总结。比如陪家人去了什么地方游玩，给老人尽了哪些孝心，看了多少本书，自己身体状况如何，家庭理财做得怎样，等等。严肃郁闷的工作总结之后，总结起一年来的生活，大家兴奋不已，感慨良多，但到最后往往都纠结在同一个问题上：忙于工作，忽略了家人，没有时间读书，忘了自己的身体。

说到一年来的家庭财务状况、家庭理财更是来劲：有投资房子赚了大钱的，有被股市套牢快要崩溃的；有买黄金赔了的，有买基金赚了的；有说除了一屁股的房贷无财可理的，有说想要理财却又不知如何去理的；有说怕有风险干脆把钱放到银行最保险，有说把钱放到什么朋友那儿可以有高达20%的利息……

平日里我有记账的习惯，到了年末还会煞有其事地做个所谓的“家庭理财报告”。虽说除了工资和一点投资之外，没有几笔收入，但至少清楚那么多的钱都花到了哪里。真是不记不知道，一记吓一跳。一年到头所赚的薪水也就仅仅能够支撑家里的正常开销，如果没有投资的收益，真不敢想象自己的生活会是什么样子……

20_年，不管赔了还是赚了，都已过去。20_年，有什么值得我们投资？新的投资机会又在哪里？本期《钱经》的封面文章也许会对您有所启示。

四季轮回本是自然规律，可看着窗外干枯的树枝还是心生一丝悲凉，哀叹一声，感慨一番，自言自语一句：时间过得真快！是呀，也就一转眼，20_年便将离我们而去，不管我们愿意不愿意。

回首一年，开心过，焦虑过，伤心过，甚至绝望过。现在再回过头来看看，其实也没什么。不管我们是喜是怒是哀是乐，日子都如流水一样，不会因为我们的开心与不开心而做片刻的停留。很多纠结很多郁闷很多不开心怨不得别人，都是我们自己看不开放不下。又到岁末，总结工作的同时，别忘了也给我们的生活来个总结，我想这个也许会更有意义。

楼下有一片银杏树，正值落叶满地，金黄一片。用生命铺就的视觉盛宴，悲壮而美丽。

别了，20_！

20_，愿一切皆好！

理财公司的工作总结22

理清工作思路

把自己这一周所作的工作理顺，看看自己这周都忙了什么，列一张清单。比如，这周完成项目审计所需的材料多少张，这周打印的合同多少分等。把自己的.工作理顺并且量化，便于下一步写总结。

找到工作重点

根据前一步做的工作清单，找出工作重点。比如这周重点工作是拿下某某公司的订单，围绕这项工作，做了哪些事情。把工作清单进行规整、分类。找出具体的几项或者是一项工作重点进行总结。

工作描述

周工作总结就是这周的工作描述，根据重点工作情况，如实进行描述，注意工作尽量量化或者是指标化。比如安排会议这项工作，要写明是安排了几场会议，会议的时间、地点、人物都要写清楚。周工作总结一定更要描述细致。

找出不足

一周做了这么多工作，一定有不完美的地方，找出工作中的瑕疵，进行改善。比如，签订合同的时候，忘记拍照片存档。安排会议的时候忘记提前安排会场等等这些问题，要一一总结，找出来，才能下一步改正问题。

下一步打算

工作总结一定更要写上下一步的工作打算，比如近期工作的小目标或者是对工作中出现的失误进行整改、对工作方法进行改进等方面。根据工作实情，进行下一步的工作打算或者是工作预安排都可以。

提炼好的工作方法和体会

在工作中一定有做得好的地方，要提炼好的工作方法和体会，进行总结、巩固，有利于以后的查阅和应用。同时，这些好的工作方法也可以卸载总结里面，让别的同事学习参考，有利于大家同共进步。心得体会的撰写有助于下一步工作的开展和推进。

注意事项一：

不要把周工作总结写成流水账，没有工作重点和工作成绩。一定要注意写总结的时候，抓住主要工作重点来写。不要泛泛而谈、空洞不贴合实际。

注意事项二：

工作总结一定要写上体会和感受，以及下一步打算。不能仅仅是本周工作的简单罗列。一定要对工作进行深入挖掘，找出工作规律和工作实质性内容，进行总结，谈谈个人收获、体会和下一步打算，为下一步工作打好基础。

理财公司的工作总结23

关键词：汽车租赁分公司;财务管理机制;组织架构

根据党的十八届三中全会关于全面深化改革的部署要求，为创新车辆管理方式，合理有效配置资源，汽车租赁公司拟建立非法人、非独立核算的分支机构。其中非法人分支机构即没有独立的法人资格，非独立核算主要是指没有完整的会计凭证和会计账簿体系，只记录部分经济业务的单位所进行的会计核算。实行非独立核算的单位称为非独立核算单位，又称报账单位，它本身没有资本，其财产物资由上级单位拨付，也没有独立的银行账户，其一切收入均存入上级单位账户，一切支出也由上级单位审核支付。非独立核算单位通常不设置会计机构，仅配备会计人员进行原始凭证的填制、审核、整理和汇总，以及实物明细账的登记工作，不单独编制预算和计算盈亏。

一、汽车租赁分公司财务设置及员工结构

（一）汽车租赁分公司财务设置

汽车租赁分公司是非法人、非独立核算的机构。现如今，对于没有设立独立会计机构的分公司而言，其财务使用的是本部会计权利。总公司应该根据总体规划，充分考虑到影响财务管理的各个因素，再结合分公司的实际经营模式进行预测，做出公司的整体预算，并且把这些预算量化分解到各个分公司。分公司需要按照总公司的要求，把预算分解落实到相应的经营项目以及相关的部门，并且要建立起相应的控制管理机制，实现季度财务结算报告的上报，并且要把预算的执行情况进行全面详实的分析，根据出现的问题提出相应的决策，从而能帮助总公司更准确的做好下一年的预算。通过推行全面预算管理，公司各部门、各环节增强成本控制意识，强化成本的刚性约束，提高经济运行质量。

（二）相关员工结构

从职称的角度看，财务员工有初、中等级和无职称等组成;从结构对财务员工进行分析，可分为正式员工、人才雇佣和实习生。就目前形式来说，汽车租赁公司会以软件进行评测，没有通过公司考核的人员不能进入财务系统进行账目处理。并且为了让工作圆满实施，所雇佣的员工严禁使用自己身份去进行各种操纵。除此之外，就是汽车租赁分公司仅仅只有自己本部的业务，其核算业务少并且水平不高，像纳税、总账管理、员工身份档案保护等综合性能强工作都没有分配，因此公司应加强员工业务培训，以提高公司的整体水平。

二、汽车租赁分公司财务管理模式、监督方法和管理目标

（一）“集权与分权”的工作模式

根据现实情况，为提升财务管理水平，汽车租赁公司采取“集权与分权”的结合模式，也可以说是财务部门具有管理资金和工作监察的职能，它是在资金由本部承担基础上所建立的。汽车租赁公司财务部门主要工作有公司效益分析、财务部的建章立制、会计核算、财务管理及预算支付等。由于《新企业会计准则》的存在，资金流动要透明化，并且建立相应制度，主要包括资金管理规定、银行账户管理规定、财务的年度考核等等。以此同时，汽车租赁分公司会计工作内容主要是：第一，及时进行原始凭证的填制、审核、整理和汇总;第二，定期盘点固定资产，登记固定资产明细账;第三、在贷款资金的回收与支出地监管下进行合理的概、预算支付款项和查看严谨的工作进度;第四，贯彻落实公司的各项财务体系制度和财务管理体系，并根据汽车租赁分公司的实际相关制度，对财务活动全过程实施有效的监督。

（二）“委派制”的监督方法

实施“委派制”，是基于管理人员不多、分公司较少的情况下，提高财务管理监督、改善管理思路的一种方法，但其受到本部管理，考核都应统一进行。其委派人员应定期或者不定期的受财务部和人力资源部的检查，同时受到任职单位及财务部的监管，根据工作要求对人员进行职位调整或互换。工作内容主要是进行财务管理与会计核算;管理分公司的利润;在贷款资金的回收与支出调度下进行合理的概、预算支付款项;为公司建立各项财务体系制度和财务管理体系。从《新企业会计准则》的要求上看，汽车租赁分公司应统一设置会计科目，对公司财务活动全过程实施有效的监督，使其得到很好的改善。委派人员主要负责的是财务人员的训练与检查其是否过关;公司年度工作财务的预算、结算和决算及实行与相关考试;汽车租赁分公司各类报表的汇总、合并及上报工作及内部控制及本部资金的使用定期或不定期对分公司的会计核算进行检查、监督、指导。

（三）“成本控制”的管理目标

分公司财务是以成本控制为中心，其主要工作是进行会计基础核算，科学的实施成本控制，促进改善经营管理。为了确保公司更加稳定发展，分公司财务应控制资金风险、确保资金安全，保证资金在一定范围内使用;合理预测年度成本，监管资金的使用情况和按月计算财务费用;按要求上报各类数据，承担内部档案收集、内控管理等工作。为体现资金的透明化和标准化，分公司应合理预测并使用好、管理好资金，设立月度、年度审核，对工作先进行科学的成本预测，完善事前审批手续和资金支付流程，并严格遵守《合同法》、《新企业会计准则》、《会计法》和《预算法》，履行我国法律法规和方针政策，对会计核算要严谨，确保核算内容、范围真实、完整、有效。

三、会计人员的工作分配与兼职设想

（一）会计人员工作职责分配

为了使会计人员进行有规律的分配，可以将出纳、会计主管、各会计主事与内控负责设为一人，并兼会计核算工作。建议实行财务人员“委派制”，将财务人员的人事管理权纳入公司本部管理，由公司统一考核任命上岗。

（二）会计人员配置和兼职设想

在有关总公司人员分配方面及当前核算业务的有关制度监管之下，要求财务科中最低员工分配应该大于5人，它是为了让资金管理和核算工作更出色的体现出来。现实状况中，由于财务员工十分缺少，会计机构就实行了会计兼职工作，实现总公司与分公司会计工作人员的共享，必要时可以建立自己的工作人员，以弥补岗位缺失状况。

（三）会计人员从业要求

对于专业能力相当强的会计核算，要求公司尽可能培育出在各方面具有突出的、有一定管理才能和有专业性知识的人员。在汽车租赁分公司财务部的监督下，要求招聘时专业要对口，并且在日常工作中，为提高培训有效性和增强员工的工作能力，公司应全力支持员工参加继续教育培训，以使员工不断更新知识结构，为公司长远发展保驾护航。

四、结语

在总分公司形式的管理架构下，应该要尽可能的明确总公司与分公司财务职责，充分发挥成本控制以及资金管理统筹平衡的作用。通过不断地磨合与管理，实现提高总公司管理效率，减少管理成本，促进汽车租赁行业的更好发展。

参考文献：

[1]朱建芸.企业集团财务集中管理的几点思考[J].金融经济，20_（12）.

理财公司的工作总结24

一、个人基本情况和工作履历

我叫，男，1990年6月2日出生，XXXX年X月毕业于郑州理工专修学院国际经济与贸易专业，大学本科文化。20_年6月参加工作，先后在人保财险阜阳分公司颍东支公司综合部综合岗、渠道业务一部中介展业岗工作，后来担任营销业务二部和营销业务四部个代营销团队经理岗、销售团队经理。

二、认真学习，提高业务水平和工作技能

自参加人保财险工作以来，我意识到保险业不断发展和业务创新对保险员工提出了更高的要求，必须认真学习，提高自己的业务水平和工作技能，才能适应工作的需要。为此，我积极参加上级组织的相关业务培训，认真学习保险业务操作流程、相关制度、资本市场知识、保险产品知识以及如何与客户沟通交流的技巧等等，做到在与客户的沟通中，当客户问起保险产品和其他有关问题时，能够快速、正确地答复客户的提问，给客户提供建议和处理方法，用自己的专业知识构架起与客户沟通的桥梁，促进保险业务发展，为单位创造良好经济效益。

三、认真工作，努力服务好客户

我现在主要负责安徽省阜阳市开发区“长城、菲亚特、帝豪、全球鹰、奔腾、江淮和钰龙名车行”等6家4S店的保险业务。我带领全体销售人员认真工作，努力服务好客户，促进保险业务发展，提高单位经济效益。一是始终坚持以客户为中心，严格履行“公开承诺”、“首问负责”、“微笑服务”，增强服务意识，创新服务方式，改进服务作风，满足客户多元化需求，提高客户的满意度。二是彻底更新观念，自觉规范行为，认真落实支公司各项服务措施，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量，维护好客户关系。三是针对不同客户的特点，细致入微，努力做好服务工作，要赢得客户由衷的赞许，为支公司争取更多的忠诚客户，持续推进保险业务发展。

四、辛勤工作，创造良好经营业绩

理财公司的工作总结25

宝洁公司始创于1837年，现宝洁公司总部设置在美国俄亥俄州辛辛那提市。是世界上最大的日用消费品公司之一。每天，在世界各地，宝洁公司的产品与全球一百六十多个国家和地区消费者发生着三十亿次亲密接触。一九八八年，宝洁公司在广州成立了在中国的第一家合资企业-广州宝洁有限公司，从此开始了其中国业务发展的历

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