财富管理中心工作流程

财富管理中心工作流程

职能描述

基本流程

岗位人员

备岗人员

营销中心

负责分公司本部营销团队的建设管理，客户开发管理和销售业务管理；组织策划分公司整体性营销活动，并实施督导和考核；负责与企业、银行等金融机构合作的接洽联络事宜，负责拓展和维护营销渠道；负责互联网渠道营销活动方案的制定及实施，以及互联网金融相关的对外合作联络协调等；

负责拟定分公司投资顾问业务发展规划和年度经营计划；负责分公司投资顾问团队的建设，通过外部引进和内部选拔的方式充实投顾团队，并做好培训和考核工作；通过产品销售和投顾签约等多种方式开展

投顾管理

分公司本部的财富管理工作；

客管中心

负责分公司本部的新股和配股交款的通知工作

负责分公司本部的客户的佣金调整和设置

预约大额取款

负责分公司本部的客户回访工作

负责对分公司本部的流失预警客户、流失客户的挽留工作

负责分公司视频见证工作的安排；

赵红平

占智胜

负责对分公司本部高端客户提供一对一维护和服务，负责本部现场客户的管理和服务；

赵红平

吴李文，张明

吴自强，占智胜

接受分公司本部的客户电话咨询、现场咨询及对特殊情况提供优上门服务；

赵红平，吴自强，吴李文，张明

占智胜

负责分公司本部客户投诉及处理工作，赵红平

占智胜

负责分公司的投资者教育工作

吴自强

占智胜