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    券商新开户回访话术

    栏目:二号文库 来源:网络 作者:悠然小筑 时间:2024-06-22 18:40:54 下载.docx文档

    新开户回访话术

    客服:您好,这里是xx证券滨湖客户服务人员,请问您是***先生/小姐吗?

    --(客户:不是)客服:很抱歉打扰您了,再见!

    --(客户:是的)客服:*先生/女士您好,今天打扰您是想对您做一个简单的电话回访,大概耽误您3分钟左右的时间,不知您是否方便呢?

    --(客户:现在不太方便)很抱歉打扰您了,请问您大概什么时间有空,我们再与您联系。

    --(客户:好的)客服:谢谢!

    客服:请问*先生/女士,开户的时候是您本人到柜台确认签字的吗?

    --(客户:是的)

    --(客户:不是)与客户沟通具体情况,并咨询其客户经理是否有向客户提示开户需本人到柜台办理,并上报相关人员。

    客服:请问您是通过何种途径了解到xx证券的呢?

    1、客户经理:

    2、客服:请问客户经理的姓名和联系方式您都知道吗?

    3、--(客户:不知道)客服为客户查询并告知

    4、--(客户:知道)客服:请问*先生/女士,您对您的客户经理以及我们柜台工作人员的服务还满意么?

    5、--(客户:满意或比较满意)客服:好的,如果日后有什么问题,您都可以与您的客户经理联系,或者直接拨打我们xx的客服热线xxxxxx。

    6、--(客户:不满意)客服要询问客户为何不满意,做好相应记录并即时反馈7、2、其它途径

    8、客服记录客户所讲信息

    9、客服:请问*先生/小姐近期是否打算进行投资呢?您通过账户可以买卖股票、权证、基金、国债等多种交易品种,不知道*先生/小姐对哪些交易品种比较感兴趣呢?

    (客户对XX感兴趣)客服:建议您先到交易所网站了解此项交易品种及交易规则,在通话登记中详细记录,以便后期有针对性的进行产品营销;

    10、客服:*先生/小姐通常是以何种方式获取股市信息?是通过电视、报刊、还是有其它的信息来源?

    11、(客户回答)

    12、客服:我们周末经常会举办投资报告会,您可在xx的网站—理财学校中查看具体的时间和地点;

    13、客服:“请问您是否可以正常接收到xxxx发送的免费短信呢?”

    --(客户:收到)

    客服:如果日后您觉得不方便接收xx的短信,可以发送000至xxxx取消;

    --(客户:没收到)

    客服:我们xx可以向客户提供免费的短信服务,当您总资产达到1万时,我们会根据您的总资产免费发送不同级别的短信,短信的内容十分丰富;短信服务开通后,如果日后您觉得不方便接收,可以发送000至xxxx取消。

    --(客户:不需要)

    客服:如果日后您需要短信服务,可以登陆xx的网站,或者拨打客服热线xxxxx进行咨询。

    --(客户:需要)

    1)、查询客户资产是否在1万元以上;

    2)、核对客户手机号码是否正确,如果不正确,告知客户到网上营业厅或通过委托电话修改;

    (如果客户以上两项均符合,可请手机炒股专员协助查询后答复客户)

    客服:

    客服:*先生/小姐您是在我们公司新开的股东卡吗?

    --(客户:

    是)

    客服:请问您领取到了吗?

    --(客户:

    领到了)客服:好的,股东卡是您日后办理业务的凭证,在全国各券商通用,请您妥善保管。

    --(客户:没有)

    --(有客户经理)客服:*先生/小姐,请您联系您的客户经理及时领取股东卡,股东卡是您日后办理业务的凭证,在全国各券商通用,请您妥善保管。

    --(无客户经理)客服:*先生/小姐,请您本人尽快携带身份证在工作时间到开户柜台领取,股东卡是您日后办理业务的凭证,在全国各券商通用,请您妥善保管。

    --(客户:

    不是,转户过来)客服:股东卡是您日后办理业务的凭证,请您妥善保管。

    (客户:好的)

    客服:*先生/小姐,最后需要向您提示五个重要事项:

    1、客服:请您务必妥善保管您的账号和密码,不要轻易透露给他人;

    (客户:好的)

    2、客服:证券公司员工不接受客户的全权委托理财业务,且这种行为是不受法律保护的;

    (客户:好的)

    3、客服:现在社会上很多不法分子通过电话或网络,以推荐股票之名骗人钱财,请您一定不要轻信;

    (客户:好的)

    4、客服:如果您要进行权证和股票交易,请先登录交易所网站了解相关交易规则;

    (客户:好的)

    5、客服:当日卖出股票的资金需要在下一交易日才可转到银行,但当日可作买入资金使用。

    (客户:好的)

    客服:请问您还有其他的问题及建议吗?

    --(客户:有)客服:解答

    --(客户:没有)客服:谢谢您对我们工作的支持!股市有风险,投资需谨

    慎,最后祝愿您在证券市场获得理想的收益,再见!



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